Chi siamo

Dalla fondazione agli attuali successi, una crescita costante al servizio di chi si affida a noi

"Crediamo che ogni persona meriti una pianificazione che rispetti le sue esigenze e che sia costruita su valori di trasparenza, riservatezza e aggiornamento continuo. Il nostro percorso nasce da questa convinzione e dalla volontà di diventare un partner di fiducia nella gestione della serenità finanziaria."

Trasparenza

Condividiamo ogni decisione aperta con il cliente.

Ascolto

Poniamo grande attenzione alle esigenze personali.

Riservatezza

I dati sono sempre protetti e trattati con cura.

La nostra identità

Approccio collaborativo e attenzione continua rappresentano la cultura aziendale

Fondata nel 2010, Dorunexalvia si è rapidamente distinta per la qualità dei servizi rivolti ai privati. La squadra è composta da professionisti con competenze multidisciplinari e un approccio sempre orientato al cliente. L’attenzione agli sviluppi normativi e alle richieste del mercato ci permette di rispondere in modo puntuale e innovativo.

Nel corso degli anni abbiamo ampliato le linee di servizio, investendo in tecnologie all’avanguardia per la raccolta protetta dei dati e l’analisi personalizzata. Ogni fase del percorso del cliente viene accompagnata da informazioni chiare e da una relazione di fiducia costruita giorno per giorno.

Siamo convinti che la pianificazione finanziaria debba essere accompagnata da una consulenza che metta sempre al primo posto la persona, i suoi obiettivi e la tutela delle sue priorità.

Il nostro team di esperti

Un gruppo affiatato che unisce competenze trasversali per offrire supporto a 360 gradi

Francesco De Luca

Francesco De Luca

Consulente senior

Milano

Aree di competenza

Analisi patr. Tutela rischi Soluzioni fiscali Gestione successione

Con oltre 15 anni di attività, si distingue per la capacità di analisi e la personalizzazione dei percorsi.

Chiara Longo

Chiara Longo

Specialista clienti

Roma

Aree di competenza

Relazione clienti Analisi bisogni Privacy Reportistica

Esperta nel rapporto con privati e nuclei familiari, promuove dialogo diretto e rapida risposta.

Giulio Bassi

Giulio Bassi

Analista patrimoniale

Bologna

Aree di competenza

Analisi dati Gestione pratiche Soluzioni su misura Aggiornamenti fiscali

Competenza tecnica e attenzione ai dettagli per analisi accurate e suggerimenti mirati.

Sara Venturi

Sara Venturi

Responsabile privacy

Firenze

Aree di competenza

Tutela dati Normativa Policy interne Formazione

Garantisce sicurezza e rispetto degli standard europei nella gestione di ogni informazione.

Riconoscimenti ottenuti

Valore e risultati riconosciuti nel tempo

Premio Innovazione Finanza

Per l’introduzione di strumenti digitali.

2023

Eccellenza Settore Privati

Supporto efficace ai privati nel settore.

2022

Certificazione Qualità ISO

Raggiunta la qualità certificata ISO.

2021

Premio Etica e Trasparenza

Impegno costante per la trasparenza.

2025